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77556..com-刚刚,“科创板第一股”诞生(附最全A股影子股)

发布时间:2020-01-11 17:05:59 人气:4466

77556..com-刚刚,“科创板第一股”诞生(附最全A股影子股)

77556..com,刚刚,万众瞩目的“科创板第一股”正式出炉。

6月5日下午,科创板上市委召开第1次审议会议,刚刚结果出炉:3家企业“上会”,3家全部通过审核。

今日成功通过审核的3家企业分别为微芯生物、安集科技、天准科技,分别在创新药、高端半导体、人工智能技术方面拥有领先的地位,即将成为首批登陆科创板的企业。

根据制度安排,科创板的发行上市审核要经过受理、审核问询、上市委审议、证监会注册、发行上市等5个环节。

按照规定,科创板上市委形成同意发行上市的审议意见后,上交所将出具同意发行上市的审核意见,报送证监会履行注册程序。

至此,通过科创板第一次审议会议的3家“幸运儿”,距离注册及发行上市,仅一步之遥。

从科创板上市受理到“过会”,再一次见证了科创板速度。其中,天准科技用时最短,其受理时间为4月2日,上会时间是6月5日,仅用了64天。

值得注意的是,3家企业均不是第一批受理的9家企业,也就是说,科创板审议并非“先到先得”。

今日,科创板上市委第一次审议会议,可谓是万众瞩目,其对3家“上会”企业的问询问题,亦被市场重点关注。

针对微芯生物,上市委重点关注其未来业绩是否存在亏损的可能。

科创板上市委提出:

微芯生物,2016-2018年扣非后的归母净利润分别为502.60 万元、 1130.00 万元、1897.61 万元。

请结合 2019 年生产经营情况、未来产品开发和销售预计情况、研发项目和在建工程预计完成情况、深圳坪山生产基地用房土地使用权取得成本、代建成本预计情况等,说明发行人未来是否存在亏损的较大可能性 ?

在针对安集科技的审议中,上市委直指其大部分研发投入用于折旧与摊销,且截至 2018 年 12 月 31日,安集科技及其子公司拥有授权发明专利190 项,但均为 2014年及之前取得。

上交所要求其进一步说明:

研发费用中的折旧摊销占公司总折旧摊销金额比较高的合理性?是否存在将实际生产用设备折旧计入研发费用,从而导致毛利率虚高的情形?

研发费用的加计扣除数与实际归集的研发费用存在较大差异的原因及合理性。

最后,针对天准科技,科创板上市委的问题亦直戳重点:对苹果公司的依赖。

据招股书显示,天准科技一大客户为苹果公司,其主要为苹果提供智能检测装备。2018年,来源于苹果的直接收入占当期营收比例高达28.51%。

今日,上市委在审核会议中重点要求其说明:

获得苹果公司及其供应商订单的稳定性,是否存在对发行人产品的需求上限?

玻璃及其他结构件检测装备是否存在其他供应商,产品是否存在被替代的风险,上述产品的后续研发能力。

微芯生物:55%的营收投入研发

微芯生物,成立于2001年,专注于肿瘤、代谢疾病和免疫性疾病三大治疗领域的原创新药研发,旗下产品包括已经正式上市销售的新药西达本胺、创新药西格列他纳等。

此次科创板ipo拟募资8.04亿元,用于创新药研发中心和区域总部项目等项目。此次选择了“标准一”为其上市标准:

预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000 万元,或者预计市值不低于10 亿元,最近一年净利润为 正且营业收入不低于1 亿元。

招股书显示,2016年至2018年,微芯生物营业收入分别为8536.44万元、1.11亿元和1.48亿元;近两年扣非后净利润均超过1000万元。

值得一提的是,其近三年研发投入占营业收入比例均在55%以上,该比例系117家科创板受理企业中的最高值。

安集科技:芯片关键材料厂商

安集科技,是上海第二家申请科创板上市获受理的公司,其主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。目前其产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

自2018年10月开始接受ipo辅导后,安集科技于2019年3月29日正式转战科创板。

据其上会稿,此次科创板ipo拟募资3.03亿元,用于抛光液生产线扩建等项目。

2016年至2018年,其核心技术产品化学机械抛光液和光刻胶去除剂收入占营收比例均超过99%,为其主要收入来源。同期,其营收规模超过2亿元、扣非后净利润在4000万元左右。

近3年,安集科技的研发投入占营业收入的比例均在21%左右。

天准科技,28%的营收来自苹果

天准科技成立于2009年,主要以机器视觉为核心技术,专注服务于工业领域客户,主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。

天准科技采取的上市标准为科创板第三套标准,即预计市值不低于20亿元,最近一年营业收入不低于3亿元,且最近三年经营性的现金流量净额累计不低于1亿元,是科创板首家采取“标准三”企业。

此次计划募资合计10亿元,其中4.75亿元用于机器视觉与智能制造装备建设,2.75亿元投资研发基地建设项目,其余2.5亿元用于补充公司流动资金。

值得一提的是,天准科技一大客户为苹果公司,其主要为苹果提供智能检测装备。2018年,来源于苹果的直接收入占当期营收比例高达28.51%。

截至目前,天准科技拥有63项专利授权,其中包括33项发明专利。研发技术人员286人,占总员工人数约三成。而其近三年的研发费用率呈现下滑趋势,2018年为15.66%。

3家企业成功夺得“科创板第一股”,大概率将被市场追捧,但距离登陆科创板上市,尚且还有一段距离。

而对于a股投资者来说,,首批“过会”的3家科创板企业的相关影子股,值得重点跟踪。

据choice数据统计,首批“过会”的3家企业,在a股约有16家影子股,其中张江高科(600895)更是直接参股了安集科技,是其第2大股东,持股比例达8.91%。

另外,安集科技招股书显示,春生三号系其第5大股东,持股5.81%,而中兴通讯(000063)、新易盛(300502)分别持有春生三号25%、2.5%的股权,因此间接持有安集科技。

而天准科技背后的影子股包括:东吴证券(601555)、苏州高新(600736)、誉衡药业(002437):

据招股书显示,东吴证券系天准科技的第6大股东,持有发行前股份的1.97%;

江苏高新通过科技城创投,间接持有天准科技,其中科技城创投持有天准科技4.4%的股份;

誉衡药业则是通过原点正则间接持有天准科技,原点正则为天准科技第7大股东,持有发行前股份的1.58%。

此外,微芯生物背后的影子股最多,包括:大众公用、深圳能源、粤电力a等8家上市公司,主要通过深圳创投集团间接持股微芯生物。

今日3家企业成功通过科创板上市委审议,这意味着,他们距离科创板发行、上市仅一步之遥。

将有上交所出具审核意见,报送证监会履行注册程序。但,科创板第一批上市挂牌企业数量大概率不仅仅是3家。

资深保荐代表人王骥跃预测,十年前创业板首批集体挂牌是28家,预计科创板首批将在30家左右。因此,6月底开板在理论上已不可能,科创板上市开板已必然是7月份的事。

今日第一次审核会议顺利完成后,科创板将继续紧锣密鼓,马不停蹄。

6月11日、13日、17日将召开第2、3、4次审议会议,审议福光股份、华兴源创、睿创微纳;澜起科技、天宜上佳、杭可科技、微创医学、交控科技8家企业发行上市申请。

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